Aegis CRM: egyedi ügyfélkezelő rendszer biztosítási irodáknak
Több irodát kiszolgáló CRM biztosításközvetítőknek: ügyfelek, szerződések, AI-alapú adatkinyerés, automatikusan kitöltött dokumentumok, postafiók és ügyfélportál.
- Egyedi CRM
- AI adatkinyerés
- Ügyfélportál
Egy biztosításközvetítő iroda napja tele van adminisztrációval: ügyféladatok, szerződések, évfordulók, lejáratok, a biztosítóknak küldött levelek és a kitöltendő nyomtatványok. A The Financial Care Kft. olyan rendszert kért, amely ezt a munkát egy helyre gyűjti, és a lehető legtöbbet leveszi a tanácsadók válláról.
A kihívás
A dobozos CRM-ek nem ismerik a biztosítási szakma folyamatait: a szerződéstípusokat, a jutalékokat, a biztosítónként eltérő levelezést és a sok, kézzel kitöltött nyomtatványt. A rendszernek emellett több irodát is ki kellett tudnia szolgálni, szigorúan elkülönített adatokkal.
A megoldás
Az Aegis CRM egy teljesen egyedi, 14 modulból álló rendszer, amely a biztosítási irodák mindennapi munkájára épül.
- Ügyfelek, leadek és szerződések: titkosítva tárolt érzékeny adatok, GDPR-export és -törlés, lead-pipeline egykattintásos ügyféllé alakítással, valamint biztosítónként beállítható, automatikus levélküldés.
- AI adatkinyerés: a rendszer mesterséges intelligenciával olvassa ki az adatokat a feltöltött PDF-ekből és fotókból. A tanácsadó jóváhagyja az eredményt, a duplikációkat pedig a rendszer kiszűri.
- Automatikusan kitöltött dokumentumok: PDF- és Word-sablonok vizuális, húzd és ejtsd mezőszerkesztővel, így a nyomtatványok egy kattintással elkészülnek.
- Beépített postafiók és e-mail-folyamatok: a levelek és a csatolmányok közvetlenül az ügyfélhez menthetők, az évforduló-emlékeztetők pedig maguktól mennek ki.
- Naptár és feladatok: Google Naptár-szinkron, emlékeztetők, lejáratok és születésnapok.
- Ügyfélportál: az ügyfelek maguk láthatják a dokumentumaikat, és egy linken keresztül belépés nélkül is kitölthetik az adataikat.
- Több iroda, előfizetéssel: minden iroda adatai elkülönülnek, az előfizetések kezelése Stripe-on keresztül történik.
Technológia és biztonság
A rendszer PHP 8.3-ra, Slim keretrendszerre, Tailwind CSS-re és Alpine.js-re épül. Az adatok titkosítva tárolódnak, a hozzáférést szerepkörök, CSRF-védelem és kéréskorlátozás szabályozza, minden műveletről naplóbejegyzés készül, a kódot pedig automatizált tesztek és statikus elemzés ellenőrzi.
Az eredmény
Körülbelül két hónap alatt elkészült egy olyan CRM, amely a biztosítási iroda saját folyamatai szerint dolgozik: az adatrögzítést az AI, a nyomtatványokat a sablonok, az emlékeztetőket az automatikus folyamatok végzik, a tanácsadónak pedig több ideje marad az ügyfeleire.
A képen szereplő nevek és számok illusztrációk, nem valós ügyféladatok.
